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每一次云转型都有一线希望:被忽视的技术

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OneSpan (OSPN-免费的报告)是一家领先的网络安全企业,全球前100家银行中有60%信任它,但目前正处于向云计算转型的尴尬阶段。对于任何以软件为基础的企业来说,这都是一个昂贵但必要的过程,也是Adobe (-免费的报告)及微软(微软-免费的报告)都取得了成功,带来了令人难以置信的增长复苏、利润率提高和估值倍数扩张。

如果OneSpan能够成功地将其平台过渡到云,那么这家领先的数字金融安全企业应该会展现出与MSFT和ADBE一样的优势。目前云驱动的运营转变并不是OneSpan计划中推动创新的唯一增长点。该公司拥有广泛的平台组合,并继续增长,关键的专利差异使其不可或缺。该公司最近推出了一个人工智能风险分析平台,专注于消除金融领域的欺诈行为。

在我们生活的数字经济日益脆弱的今天,该公司正努力将自己打造成一个一站式服务机构,满足所有金融机构的数字安全需求。

最近,OSPN的云转型给其短期盈利能力带来了很大的压力,这为我们提供了一个很好的切入点。OneSpan能否实现商业模式的盈利转型,存在很大的不确定性。然而,随着60%的订阅增长和经常性收入占总营收的55%(一年前为42%),我认为这只股票的前景非常光明,因为它适应了第四次工业革命的开始。

我喜欢这只股票,因为少数分析师认为这只股票在30到40美元之间有巨大的上行目标,分别代表50%以上和100%以上的上行。


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